Автоматизація обробки замовлень та інтеграція CS-Cart з Creatio

Завдання: автоматизувати роботу із замовленнями та об’єднати дані інтернет-магазину і CRM в єдиному контурі. Налаштувати розподіл замовлень між менеджерами, уніфікувати ідентифікацію клієнтів та забезпечити автоматичний обмін даними між CS-Cart, Creatio та зовнішніми сервісами.

Рішення:

1. Підготували окремі DEV та PROD середовища для безпечного впровадження та подальшого супроводу системи. Розділили середовища для розробки, тестування та робочої експлуатації, щоб зміни можна було перевіряти до перенесення в продуктивну систему;

2. Провели онбординг команди та підготували передпроєктні дії. Узгодили основні принципи роботи системи, підготували користувачів до впровадження та сформували основу для подальшого налаштування процесів відповідно до бізнес-логіки компанії;

3. Реалізували процес «Замовлення» як центральний об’єкт роботи з продажами з інтернет-магазину. Налаштували необхідну бізнес-логіку обробки замовлення в Creatio, щоб інформація з e-commerce системи переходила в CRM і могла використовуватися менеджерами в подальшій роботі з клієнтом;

4. Автоматизували ідентифікацію контактів та контрагентів. Замість створення дубльованих записів налаштували окремий процес зміни принципу ідентифікації клієнта, щоб коректно визначати існуючого контакта або контрагента та підтримувати цілісність клієнтської бази;

5. Реалізували автоматизований розподіл замовлень між менеджерами. Побудували окремий процес призначення відповідального, щоб нові замовлення розподілялися між менеджерами за визначеною бізнес-логікою, а не оброблялися вручну;

6. Розробили інтеграцію Creatio з CS-Cart на рівні ключових об’єктів e-commerce. Налаштували обмін даними щодо авторизації, клієнтів, продуктів та замовлень, щоб CRM та інтернет-магазин працювали як пов’язані системи, а не як два незалежні джерела інформації;

7. Інтегрували YouControl для роботи з даними про контрагентів. Налаштували підключення сервісу та необхідні параметри доступу, щоб інформація про компанії могла використовуватися безпосередньо в CRM;

8. Налаштували базову аналітику в Creatio. Використали стандартні можливості CRM для формування підсумків і графіків, щоб команда могла контролювати ключові показники роботи із замовленнями без створення окремого аналітичного контуру.

Результат: створили єдиний CRM-контур для роботи із замовленнями, у якому дані з інтернет-магазину автоматично передаються до Creatio та використовуються в подальшій роботі менеджерів. Інтеграція з CS-Cart, автоматична ідентифікація клієнтів та розподіл замовлень дозволили мінімізувати ручну обробку та ризик дублювання даних. Додатково підключили YouControl і налаштували базову аналітику, сформувавши основу для подальшого масштабування CRM-процесів.