Автоматизація планування продажів і прогнозування оплат на базі Creatio

Завдання: побудувати єдиний процес планування продажів від прогнозування оплат по клієнтах до формування планових пропозицій і контролю виконання планів командами та менеджерами.

Рішення:

1. Реалізували автоматичне формування записів за заданими періодами та портфелями менеджерів;
2. Автоматизували прогнозування оплат по клієнтах на основі історичних даних, середніх значень і медіани за попередні місяці, з можливістю ручного коригування прогнозу менеджером;
3. Побудували планування корпоративного відділу продажів через планові пропозиції: додавання продуктів і послуг, формування графіка оплат, автоматичний перерахунок вартості та створення угоди й пропозиції з одного сценарію;
4. Реалізували автоматичне визначення клієнтів, які потребують повторного продажу, з урахуванням залишків пакетів публікацій, строків брендованих послуг і залишку гарячих вакансій;
5. Побудували операційне планування з розподілом цілей між відділами, командами та менеджерами, а також автоматичним агрегуванням планових і фактичних показників;
6. Налаштували контроль виконання планів через показники прогнозу, фактичних оплат, відхилень і відсотка виконання за місяцями, кварталами та роками;
7. Автоматизували погодження планів, масову зміну статусів, сповіщення відповідальних і відображення актуальних прогнозів та історії планувань у картці компанії.

Результат: створили наскрізну систему планування продажів у Creatio, яка поєднує клієнтські прогнози, планові пропозиції та контроль виконання на рівні менеджерів, команд і відділів. Це дозволило скоротити ручну роботу, підвищити прозорість планування та забезпечити керівників актуальними даними для управління продажами.