Автоматизація процесів погодження знижок та індивідуальних умов комерційних пропозицій

Завдання: автоматизувати погодження комерційних пропозицій, у яких менеджер надає знижки або використовує інші спеціальні умови. Потрібно було зробити процес прозорим для керівника та простим для користувачів.

Що зробили:

• розширили існуючий розділ «Пропозиції» та налаштували необхідні статуси;
• автоматизували перевірку знижок та визначення, чи потрібне погодження;
• налаштували різні маршрути погодження залежно від розміру знижки, відділу та інших умов;
• створили окремий розділ «Погодження умов знижок»;
• автоматично визначається відповідальний за погодження та створюється віза в Creatio;
• налаштували сповіщення менеджера та погоджувача про зміни статусу;
• реалізували збереження історії погоджень та причин відмови;
• після погодження пропозиції клієнтом система автоматично створює замовлення;
• історія погоджень відображається безпосередньо в картці компанії.

Результат: Замовник отримав простий та контрольований процес погодження знижок без ручного контролю з боку керівників. Система сама визначає необхідність погодження, направляє пропозицію відповідальному та фіксує результат.