Автоматизація продажів і наскрізного процесу роботи з клієнтом для iSolar

Завдання: побудувати в Creatio єдину систему управління продажами та подальшою роботою з клієнтом, яка враховує різні сценарії продажу iSolar, автоматично передає роботу між співробітниками та контролює проходження клієнта по всіх етапах.

Рішення: ми проаналізували бізнес-процеси iSolar та реалізували їх у Creatio як набір взаємопов’язаних автоматизованих процесів, а саме:

1. Побудували наскрізний процес роботи з Лідами. В Creatio реалізовано єдиний реєстр Лідів із контролем шляху від першого звернення до конвертації в Угоду. Ліди можуть надходити автоматично з Digital-каналів або створюватися вручну;

2. Реалізували декілька воронок Угод з різною бізнес-логікою. Замість загальної воронки побудували адаптивні сценарії проходження Угод залежно від типу потреби. У вимогах передбачені сценарії для сервісу, продажу обладнання та проєктів СЕС різної складності;

3. Автоматизували виконання. Воронка Угод не просто фіксує поточний статус, а автоматично запускає наступні кроки процесу. Наприклад, залежно від етапу система може послідовно створювати задачі для продажів, проєктувальників, PMO, забезпечення, обліку, монтажної бригади, юристів та фінансового відділу. Частина задач запускається послідовно, частина паралельно;

4. Реалізували контроль ключових точок процесу. На кожному етапі система контролює заповнення необхідних даних, фіксує історію статусів та запускає передбачені бізнес-логікою задачі. Наприклад, на етапах погодження КП автоматично запускається ланцюжок від презентації КП та оформлення договору до юридичної перевірки, підписання та відправки клієнту;

5. Налаштували роботу із задачами. Задачі стали частиною самого бізнес-процесу, а не окремим списком для співробітників. Для них визначаються відповідальні, ролі, послідовність виконання та, за потреби, тривалість. Це дозволяє системі автоматично передавати роботу від одного учасника процесу до іншого без необхідності вручну контролювати кожен наступний крок;

6. Реалізували контроль якості даних. Окремо розроблено логіку пошуку дублів та налаштовано роботу з існуючими об’єктами CRM, щоб уникати дублювання інформації при роботі з Контактами, Лідами та Угодами.

7. Налаштували управлінську аналітику. На базі стандартного функціоналу Creatio налаштовано необхідні підсумки та графіки для контролю даних і показників процесів.

8. Побудували рольову модель доступу. Налаштовано облікові записи користувачів, ролі та права доступу відповідно до структури команди iSolar.

Результат: в результаті iSolar отримала не просто CRM для зберігання Лідів та Угод, а єдину систему управління наскрізним процесом продажу та реалізації проєктів. Ключова особливість рішення в тому, що Creatio автоматично визначає що має відбутися далі, хто має це зробити і за яких умов перейти до наступного етапу. Це особливо важливо для складних проєктів, де в одному процесі послідовно залучаються продажі, проєктування, забезпечення, фінанси, PMO та монтажні команди.