Автоматизація реферальної програми та партнерських виплат на базі Creatio

Завдання: автоматизувати роботу з партнерами від реєстрації > до активації до обліку рефералів, нарахування бонусів і виплат. Об’єднати партнерський портал, CRM та облікову систему в єдиний процес.

Рішення:

1. Побудували наскрізний процес роботи з партнерами: реєстрація, кваліфікація, активація, укладання договору та синхронізація з партнерським порталом;

2. Реалізували облік партнерів, юридичних осіб, банківських реквізитів і договорів, включно з інтеграцією через API та формуванням PDF-документів;

3. Автоматизували створення та облік реферальних посилань із прив’язкою до партнерів і продуктів, запобігаючи дублюванню;

4. Інтегрували Creatio з партнерським сайтом для передачі інформації про переходи, реєстрації та інші реферальні події;

5. Налаштували автоматичне нарахування бонусів за заданими правилами: з урахуванням платежів, продуктів, партнерів, юридичних осіб і статусу платника ПДВ;

6. Реалізували повний облік руху бонусів: нарахування, резервування, списання, скасування, заявки на виплату та погодження виплат;

7. Інтегрували CRM з ERP і налаштували контрольні показники, залишки та віджети для моніторингу партнерської програми.

Результат: створили єдину систему управління реферальною програмою з прозорим обліком партнерів, реферальних подій, бонусів і виплат. Автоматизація зменшила обсяг ручної роботи, мінімізувала ризик дублювання нарахувань і забезпечила контроль взаєморозрахунків із партнерами.