Оптимізація процесів роботи з клієнтами на базі Creatio
- Вид діяльності: Дистрибуція, Послуги
- Задача впровадження: 2026
- Регіон: Україна
Завдання: покращити вже налаштовані процеси роботи з клієнтами в Creatio, спростити щоденну роботу менеджерів та підвищити контроль за ключовими етапами взаємодії з клієнтами.
Рішення:
- Оптимізували процес роботи з лідами, спростивши інтерфейс та логіку роботи менеджерів із потенційними клієнтами;
- Доопрацювали процес сервісного обслуговування: додали контроль дати останньої заміни та автоматичні сповіщення менеджерів у Telegram;
- Реалізували план-факт по менеджерах для контролю запланованих та фактичних результатів роботи;
- Перевели ключові розділи системи на сучасний інтерфейс Freedom, зокрема роботу з лідами та активностями;
- Налаштували дашборди для контролю роботи з лідами та основних показників процесу;
- Оптимізували взаємодію користувачів із системою, щоб основні операції з клієнтами виконувалися швидше та з меншою кількістю ручних дій;
- Провели тестування та адаптацію налаштувань під фактичні сценарії роботи команди.
Результат: покращили існуючий CRM-контур для Замовника без перебудови системи з нуля. Менеджери отримали зручніший інструмент для роботи з лідами та клієнтами, а керівництво додатковий контроль за сервісом і результативністю команди.