Впровадження Creatio для юридичної компанії Nota Group
- Вид діяльності: Юридичні компанії
- Задача впровадження: 2025
- Наявність інтеграції: IP телефонія, Веб-сайт, Месенджери та соц мережі
- Регіон: Україна
🎯 Мета проєкту: автоматизувати процеси юридичної компанії повʼязані з роботою з потенційними та існуючими клієнтами. Забезпечити наскрізну інтеграцію з діджитал-каналами, покращити швидкість обробки запитів і надати інструменти для контролю та аналітики.
🛠 Впроваджені рішення:
- налаштовано для подальшого імпорту бази контактів і контрагентів;
- налаштовано для подальшого імпорту бази продуктів та послуг;
- налаштовано процес “Звернення”;
- налаштовано процес “Пропозиції”;
- налаштовано процес “Угоди”;
- налаштовано процес “Погодження”;
- налаштованіі шаблони документів;
- підключено й налаштовано інтеграції із зовнішніми месенджерами;
- налаштовані права доступу: створено ролі та облікові записи користувачів;
- реалізовано базову аналітику;
✅ Результат:
- юридична команда отримала централізовану CRM-систему для керування всіма запитами клієнтів та діджитал-каналами;
- автоматизовано створення й погодження комерційних пропозицій;
- забезпечено технічну готовність до масштабування використання CRM;