Впровадження no-code платформи Creatio для MORIS LAW

🎯 Мета проєкту: Автоматизувати ключові процеси юридичної компанії, забезпечити централізовану роботу з клієнтами, договорами, проєктами та фінансовими операціями. Надати інструменти для прозорої звітності та зручної взаємодії команди.

🛠 Впроваджені рішення:

• налаштовано процес “Лід” для фіксації звернень і запитів потенційних клієнтів;
• налаштовано процес “Проєкти” як основний робочий осередок по кожному клієнту;
• реалізовано процеси “Білінг”, “Договори”, “Рахунки”, “Витрати” та “Оплати”;
• налаштовано окремий процес “Звіти клієнту”;
• реалізовано зручний облік відпусток;
• налаштовано шаблони документів, мобільний додаток, дашборди й аналітика;
• імпортовано й налаштовано базу контактів;

✅ Результат:

• створено єдине цифрове середовище для роботи команди;
• забезпечено контроль і облік усіх ключових процесів;
• команда отримала зручні інструменти для роботи з документами, звітами та фінансами;
• підвищено прозорість та оперативність у прийнятті рішень;